《胡桃钳》是一部经典的儿童睡前故事。其故事围绕女孩克莱儿展开，在圣诞夜，她收到了神父赠送的玩具人胡桃钳，兄弟却弄坏了它，后经神父修理，克莱儿得以开心玩耍。圣诞夜舞会结束后，克莱儿抱着胡桃钳入睡，奇妙的事情发生了：四周墙壁扩大移动，圣诞树“长大”，玩具变大，大老鼠出现捣乱，胡桃钳变成玩具人指挥战士攻击老鼠，却因寡不敌众逃走，最后只剩它独自面对。关键时刻，神父给克莱儿点亮的蜡烛，她用蜡烛驱散老鼠，胡桃钳变成翩翩美少年感谢她。随后，他们被引导参加跳舞，乘坐金船，老鼠追逐而来。在圣诞树王国，他们又遇神父，老鼠追至，美少年用剑抵挡，最终战胜老鼠王。克莱儿决定与美少年共结连理时，一切又恢复原样，原来这只是…...
